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浦發(fā)銀行或定增162億收購上海信托
發(fā)布時間：2014-03-28 來源：理財周報 2013-3-24 分享到：
3月19日晚間，浦發(fā)銀行如約舉行2013年業(yè)績發(fā)布會，除了對主要業(yè)績變動的關(guān)注外，追問的焦點(diǎn)不約而同集中在收購上海信托上。
從3月17日公告證實(shí)收購上海國際信托開始，浦發(fā)銀行方面的官方口徑一直以“研究”為主。事實(shí)上，盡管外界猜測了多種收購版本，但從理財周報記者了解的情況看，公告收購事項(xiàng)，主要目的在于緊急證實(shí)，而該行目前對于何種方式收購，確實(shí)還未有一套具體方案。
發(fā)布會當(dāng)天，浦發(fā)銀行董秘沈思表示，收購事項(xiàng)是根據(jù)上海國資、國企改革的整體要求，是做強(qiáng)做大浦發(fā)銀行的要求。
浦發(fā)銀行內(nèi)部和分析人士普遍認(rèn)為，收購?fù)瓿珊?，將進(jìn)一步完善其金融牌照，在包括投行、金融市場和高端零售業(yè)務(wù)條線，發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)。
事實(shí)上，在利率市場化和金融脫媒加速的背景下，國內(nèi)商業(yè)銀行嘗試混業(yè)經(jīng)營、金控集團(tuán)化的步伐也逐步加速。言必稱轉(zhuǎn)型的當(dāng)下，浦發(fā)銀行在早前已制定了五大重點(diǎn)突破領(lǐng)域，從近年業(yè)績變動來看，投資銀行、金融市場、小微金融、財富管理、移動金融正逐步成為其新的利潤增長極。
從傳統(tǒng)的資產(chǎn)負(fù)債業(yè)務(wù)來看，商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量惡化的趨勢并沒有明顯改善，根據(jù)浦發(fā)銀行的業(yè)績表現(xiàn)來看，2013年其不良貸款仍在雙升，年末不良貸款余額和不良率分別增加41.21億元和0.16個百分點(diǎn)。
這一行業(yè)背景下，浦發(fā)銀行近期頻發(fā)收購案例，也顯示其混業(yè)布局野心。上自政策層面而言，浦發(fā)如果此番如愿抱得信托美人歸，也顯示了其在上海國資改革、上海銀行系金控集團(tuán)建設(shè)的地位。也就如浦發(fā)內(nèi)部人士所言，“如果不是政府整合的話，浦發(fā)銀行與上海信托根本不可能聯(lián)姻。”
方案尚在研究中
“浦發(fā)銀行跟上海信托都經(jīng)營得很好，如果不是政府整合的話，根本不可能成型?！?BR>
“實(shí)際上，這應(yīng)該算是緊急公告，但就進(jìn)展而言，應(yīng)該也會盡快落地。”3月17日晚，浦發(fā)銀行公告證實(shí)正在受讓上海國際信托后，一名浦發(fā)銀行內(nèi)部人士告訴理財周報記者。
上周早些時候，浦發(fā)銀行與上海信托聯(lián)姻的消息在業(yè)內(nèi)重磅炸開，以至于尚未有具體方案的浦發(fā)銀行17日緊急公告證實(shí)。浦發(fā)銀行在公告中稱，“公司正與上海國際集團(tuán)有限公司研究受讓上海國際信托有限公司控股權(quán)等事宜。具體方案尚在研究過程中，公司將根據(jù)相關(guān)事項(xiàng)的進(jìn)展情況，及時履行信息披露義務(wù)?！?BR>
“研究階段這個詞很重要，說明有可能收購成功，也有可能收購失敗。我們內(nèi)部也還沒決定收購的具體形式，實(shí)際上，這是政府對于國資改革的決定，浦發(fā)銀行跟上海信托都經(jīng)營得很好，如果不是政府整合的話，根本不可能成型?！鼻笆鰞?nèi)部人士透露。
3月19日晚的業(yè)績發(fā)布會上，浦發(fā)銀行與上海信托的收購案也成為追問焦點(diǎn)。浦發(fā)銀行董事會秘書沈思表示，具體方案還在研究，而談到收購原因時，沈思也表示，這是根據(jù)上海國資、國企改革整體要求，是做強(qiáng)做大浦發(fā)銀行的要求。
如果收購如愿完成，那浦發(fā)銀行將斬獲信托牌照，成為少數(shù)擁有信托公司的銀行機(jī)構(gòu)之一。但在發(fā)布會上，沈思表示，收購并不簡單是獲得牌照而已，業(yè)內(nèi)更多的關(guān)注點(diǎn)應(yīng)是浦發(fā)將形成更加完善的金融服務(wù)能力，更好地發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，創(chuàng)造1+1超過2的效果。
截至目前，浦發(fā)銀行單一最大股東為中國移動集團(tuán)廣東公司，占股20%，但實(shí)際上，目前浦發(fā)銀行和上海信托都屬于上海國際集團(tuán)旗下成員，實(shí)際控制人都是上海市國資委，如果實(shí)行控股合并，也是在同一控制平臺上的企業(yè)合并。
根據(jù)2013年業(yè)績報告中的股權(quán)結(jié)構(gòu)顯示，上海國際集團(tuán)有限公司持股比例為16.927%、上海國際信托有限公司持股比例為5.232%、上海國鑫投資發(fā)展有限公司持股比例為2.022%，分別位列十大股東中的第二、三和四位。但實(shí)際上，上海信托和上海國鑫投資發(fā)展有限公司分別是其旗下子公司、孫公司，浦發(fā)銀行合并持有股份第一大股東為上海國際集團(tuán)有限公司，合計持有24.319%股份。
收購或?yàn)槎ㄏ蛟霭l(fā)
“有別于國泰君安現(xiàn)金認(rèn)購形式，定增模式對浦發(fā)銀行來說更有利?！?事實(shí)上，如若以現(xiàn)金形式認(rèn)購，將會涉及其資本金，而近年來商業(yè)銀行苦于補(bǔ)充資本金也是不爭事實(shí)。
從上海信托的股權(quán)結(jié)構(gòu)來看，上海國際集團(tuán)和上海久事公司分別持有上海信托66.33%和20%股權(quán)，申能股份、上海汽車工業(yè)有限公司、上海石化城市建設(shè)綜合開發(fā)公司、上海航空、雙錢股份、友誼股份、愛建股份等11家公司則共同分享其余13.67%的股份。
截至目前，上海信托并未公布其2013年年報，而從百瑞信托據(jù)銀行間市場披露信息整理的數(shù)據(jù)來看，截至2013年末，上海國際信托凈資產(chǎn)67.22億元，凈利潤13.54億元，相較于2012年的58.25億元和9.6億元，凈資產(chǎn)和凈利潤同比增幅分別為15.40%和41%，其中2013年該公司凈資產(chǎn)收益率達(dá)到21.58%，比2012年同期提升4.19個百分點(diǎn)。
作為上海國際集團(tuán)旗下優(yōu)質(zhì)金融資產(chǎn)，浦發(fā)銀行將以何種形式完成收購，一直是業(yè)內(nèi)熱議的話題。此前的一些分析觀點(diǎn)認(rèn)為，目前尚不明確浦發(fā)銀行是以現(xiàn)金形式認(rèn)
從3月17日公告證實(shí)收購上海國際信托開始，浦發(fā)銀行方面的官方口徑一直以“研究”為主。事實(shí)上，盡管外界猜測了多種收購版本，但從理財周報記者了解的情況看，公告收購事項(xiàng)，主要目的在于緊急證實(shí)，而該行目前對于何種方式收購，確實(shí)還未有一套具體方案。
發(fā)布會當(dāng)天，浦發(fā)銀行董秘沈思表示，收購事項(xiàng)是根據(jù)上海國資、國企改革的整體要求，是做強(qiáng)做大浦發(fā)銀行的要求。
浦發(fā)銀行內(nèi)部和分析人士普遍認(rèn)為，收購?fù)瓿珊?，將進(jìn)一步完善其金融牌照，在包括投行、金融市場和高端零售業(yè)務(wù)條線，發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)。
事實(shí)上，在利率市場化和金融脫媒加速的背景下，國內(nèi)商業(yè)銀行嘗試混業(yè)經(jīng)營、金控集團(tuán)化的步伐也逐步加速。言必稱轉(zhuǎn)型的當(dāng)下，浦發(fā)銀行在早前已制定了五大重點(diǎn)突破領(lǐng)域，從近年業(yè)績變動來看，投資銀行、金融市場、小微金融、財富管理、移動金融正逐步成為其新的利潤增長極。
從傳統(tǒng)的資產(chǎn)負(fù)債業(yè)務(wù)來看，商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量惡化的趨勢并沒有明顯改善，根據(jù)浦發(fā)銀行的業(yè)績表現(xiàn)來看，2013年其不良貸款仍在雙升，年末不良貸款余額和不良率分別增加41.21億元和0.16個百分點(diǎn)。
這一行業(yè)背景下，浦發(fā)銀行近期頻發(fā)收購案例，也顯示其混業(yè)布局野心。上自政策層面而言，浦發(fā)如果此番如愿抱得信托美人歸，也顯示了其在上海國資改革、上海銀行系金控集團(tuán)建設(shè)的地位。也就如浦發(fā)內(nèi)部人士所言，“如果不是政府整合的話，浦發(fā)銀行與上海信托根本不可能聯(lián)姻。”
方案尚在研究中
“浦發(fā)銀行跟上海信托都經(jīng)營得很好，如果不是政府整合的話，根本不可能成型?！?BR>
“實(shí)際上，這應(yīng)該算是緊急公告，但就進(jìn)展而言，應(yīng)該也會盡快落地。”3月17日晚，浦發(fā)銀行公告證實(shí)正在受讓上海國際信托后，一名浦發(fā)銀行內(nèi)部人士告訴理財周報記者。
上周早些時候，浦發(fā)銀行與上海信托聯(lián)姻的消息在業(yè)內(nèi)重磅炸開，以至于尚未有具體方案的浦發(fā)銀行17日緊急公告證實(shí)。浦發(fā)銀行在公告中稱，“公司正與上海國際集團(tuán)有限公司研究受讓上海國際信托有限公司控股權(quán)等事宜。具體方案尚在研究過程中，公司將根據(jù)相關(guān)事項(xiàng)的進(jìn)展情況，及時履行信息披露義務(wù)?！?BR>
“研究階段這個詞很重要，說明有可能收購成功，也有可能收購失敗。我們內(nèi)部也還沒決定收購的具體形式，實(shí)際上，這是政府對于國資改革的決定，浦發(fā)銀行跟上海信托都經(jīng)營得很好，如果不是政府整合的話，根本不可能成型?！鼻笆鰞?nèi)部人士透露。
3月19日晚的業(yè)績發(fā)布會上，浦發(fā)銀行與上海信托的收購案也成為追問焦點(diǎn)。浦發(fā)銀行董事會秘書沈思表示，具體方案還在研究，而談到收購原因時，沈思也表示，這是根據(jù)上海國資、國企改革整體要求，是做強(qiáng)做大浦發(fā)銀行的要求。
如果收購如愿完成，那浦發(fā)銀行將斬獲信托牌照，成為少數(shù)擁有信托公司的銀行機(jī)構(gòu)之一。但在發(fā)布會上，沈思表示，收購并不簡單是獲得牌照而已，業(yè)內(nèi)更多的關(guān)注點(diǎn)應(yīng)是浦發(fā)將形成更加完善的金融服務(wù)能力，更好地發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，創(chuàng)造1+1超過2的效果。
截至目前，浦發(fā)銀行單一最大股東為中國移動集團(tuán)廣東公司，占股20%，但實(shí)際上，目前浦發(fā)銀行和上海信托都屬于上海國際集團(tuán)旗下成員，實(shí)際控制人都是上海市國資委，如果實(shí)行控股合并，也是在同一控制平臺上的企業(yè)合并。
根據(jù)2013年業(yè)績報告中的股權(quán)結(jié)構(gòu)顯示，上海國際集團(tuán)有限公司持股比例為16.927%、上海國際信托有限公司持股比例為5.232%、上海國鑫投資發(fā)展有限公司持股比例為2.022%，分別位列十大股東中的第二、三和四位。但實(shí)際上，上海信托和上海國鑫投資發(fā)展有限公司分別是其旗下子公司、孫公司，浦發(fā)銀行合并持有股份第一大股東為上海國際集團(tuán)有限公司，合計持有24.319%股份。
收購或?yàn)槎ㄏ蛟霭l(fā)
“有別于國泰君安現(xiàn)金認(rèn)購形式，定增模式對浦發(fā)銀行來說更有利?！?事實(shí)上，如若以現(xiàn)金形式認(rèn)購，將會涉及其資本金，而近年來商業(yè)銀行苦于補(bǔ)充資本金也是不爭事實(shí)。
從上海信托的股權(quán)結(jié)構(gòu)來看，上海國際集團(tuán)和上海久事公司分別持有上海信托66.33%和20%股權(quán)，申能股份、上海汽車工業(yè)有限公司、上海石化城市建設(shè)綜合開發(fā)公司、上海航空、雙錢股份、友誼股份、愛建股份等11家公司則共同分享其余13.67%的股份。
截至目前，上海信托并未公布其2013年年報，而從百瑞信托據(jù)銀行間市場披露信息整理的數(shù)據(jù)來看，截至2013年末，上海國際信托凈資產(chǎn)67.22億元，凈利潤13.54億元，相較于2012年的58.25億元和9.6億元，凈資產(chǎn)和凈利潤同比增幅分別為15.40%和41%，其中2013年該公司凈資產(chǎn)收益率達(dá)到21.58%，比2012年同期提升4.19個百分點(diǎn)。
作為上海國際集團(tuán)旗下優(yōu)質(zhì)金融資產(chǎn)，浦發(fā)銀行將以何種形式完成收購，一直是業(yè)內(nèi)熱議的話題。此前的一些分析觀點(diǎn)認(rèn)為，目前尚不明確浦發(fā)銀行是以現(xiàn)金形式認(rèn)
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